14 jún

Könyvelőként milyen számlázót ajánljak az ügyfelemnek?

Támogatói tartalom

Könyvelőként szerintem hatalmas felelősségünk van abban, hogy ügyfeleink hogyan is számláznak, milyen programokat választanak. Jómagam is tapasztalom, hogy a szinte két leggyakrabban feltett kérdés részükről ez:

„Olga, te melyik bankot ajánlod? És melyik számlázó programot használjam szerinted?”

Az elsőre szerintem nehezebb egyébként a válasz, mert túl sok hasonló közül lehet választani. Számlázó programok terén ez talán kicsit könnyebb. Nézzük milyen szempontokat vegyél figyelembe, ha számlázó program választása kerül előtérbe. Különösen aktuális ez ugye most, amikor az eddig még számlatömböt használók nagy része is programok után kutakodik. Az alábbiakban összegyűjtöttem 7 olyan szempontot, amit mindenképpen vegyél figyelembe, mielőtt számlázó programot ajánlanál ügyfeleid számára.

1. Hatályos törvényi feltételeknek való megfelelés

Én azt gondolom, hogy talán már fenn sem maradtak máig a magyar piacon olyan szoftverek, amelyek esetlegesen nem a hatályos törvényi feltételeknek megfelő számlát bocsájtanak ki. De nem ismerem az összes szereplőt, tehát butaság lenne ilyen következtetést levonni. Még réges régen találkoztam pl. olyan furcsaságokkal, hogy egy program azonos sorszámon kiadott két különböző számlát… Azért talán ilyen hajmeresztő hiba most már nem fordul elő sehol sem. Viszont 2020. július 1-jétől hatványozottan igaz az, hogy csak olyan programot szabad megvásárolni, vagy beregisztrálni, ami a NAV online számla rendszerével összeköthető, és továbbítani is fogja az adatokat azokról a számlákról, amelyekről szükséges. Az se baj, ha az összesről szolgáltat adatot, de szerintem jobb ha csak azokról megy, amelyekről mennie kell. Illetve egy esetleges adóhatósági ellenőrzés esetén tudnia kell biztosítani a megfelelő adatexportot a revizorok számára.

könyvelő

2. Könyvelői hozzáférés

Ha már ajánlasz egy rendszert az ügyfelednek, akkor szerintem az a minimum, hogy te is jól járj vele, és legalább lásd az azzal kiállított számláit. Ne tudj belenyúlni és számlázni vele, de olvasási jogod legyen hozzá! Ezt egy számítógépre telepíthető számlázó programnál nem, de a felhő alapúaknál könnyű kivitelezni. Miért fontos ez? Ugye mindenki szeretné elfelejteni az ilyen örök macerás kérdéseket: „Mi történt az …55-56-os sorszámú számláddal a tömbben, talán sztornó vagy csak elfelejtetted kitépni?” Ha rálátsz az ügyfeled számláira, akkor könnyen tudod ellenőrizni, hogy mi történt bizonyos sorszámú számlákkal, vagy egy-egy partner számláival ha rászűrsz a rendszerben különböző paramétereket megadva. Illetve egy-egy javítás után azonnal valós időben látod a kiállíott számlát, és nem kell arra várni, hogy még beszkennelve elküldje azt neked. Arról nem is beszélve, hogyha az ügyfél áttért az e-számlázásra, akkor is valahogy látnod kellene a számlaképet, amit kinyomtatva nagyon helyesen már nem fogsz megkapni. Én például az ilyen ügyfeleknél nagyon egyszerűen két képernyős megosztással szoktam azokat ellenőrizni/könyvelni.

3. Adatimport és automatikus szinkronizálási lehetőség a könyvelő programunkkal

A SZAMLAZO és a PTGSZLAH nyomtatványokhoz szinte már minden számlázó program biztosít támogatást, és kinyerhető az adatfájl, amit az ÁNYK-ba betöltve pár perc alatt tudjuk teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségünket.

Viszont lassan már a csapból is az folyik, hogyha valaki egyszer valamit elektronikusan rögzített, azt butaság lenne kézzel újra felvinni egy másik programba. Eddig főként az ügyfelek kimenő számláit volt könnyű különféle funkciók segítségével beimportálni a könyvelő programokba. A többi bizonylat (szállítók, bank, pénztárgép stb.) importja csak több köztes szoftver beiktatásával tudott általában megvalósulni. A jövőben elvileg ez a kör ki fog szélesedni köszönhetően a programfejlesztőknek, és a NAV ígéretének, hogyha a belföldi adóalanyok tekintetében náluk lesz az összes adat, akkor azt valamilyen formában vissza is fogjuk tudni kapni tőle.
Vannak már olyan programok is, amelyek teljes automatizmust biztosítanak, és bizonyos időközönként maguktól beemelik a számlákat a könyvelő programunkba. A közeli jövőben szerintem ez is lehet egy fontos szempont a választásnál.

4. Átláthatóság, könnyű kezelhetőség

Bizony nem árt az sem, ha egy számlázó program átlátható és könnyen kezelhető. Bár előbb-utóbb az összes felületet meg lehet szokni, de azért valljuk be, sokkal könyebb a dolgunk, ha nem órákig kell bogarászni, hogy hol is van egy-egy funkció.
Milyen kényelmi funkciók vannak még bennük? Sorolom a legismertebbeket:

a partnerek nevének begépelése által sok program beemeli a nyilvános adatbázisokból a cégeket, egyéni vállalkozókat, civil szervezeteket stb.

figyelmeztetés, ha a dátumok terén valamilyen anomáliát észlel a program

sztornózás kb. egy gombnyomásra, bár nem árt ha a teljesítési dátumot engedi a javító számlánál is megadni, és nem feltétlenül az eredeti számla dátumaira készíti el

helyesbítő számla lehetősége, ha nincs szükség sztornózásra

5. Ügyfelek speciális igényeinek való megfelelés

Ha számlázó programot ajánlunk egy ügyfélnek, akkor mindig legyünk tekintettel az ő tevékenységére is. Van aki csak papír alapú számlákat akar készíteni, de van akinek fontos az elektronikus számlázás. Sokan számláznak már a legkisebb vállalkozások közüli is devizában (főleg ha külföldi vevőik vannak), tehát ezt is figyelembe kell venni, illetve a többnyelvű számla lehetőségét is. Rengeteg mikrovállalkozónak időszakos elszámolású ügyletről kell számlát kiállítania, amiről sokszor nem is tud. Viszont tök jó funkció pl. ha a program képes a dátumok helyességét ellenőrizni az ilyen ügyleteknél. Aztán vannak olyan ügyfelek, akik azonos partnerekkel, azonos összegekkel dolgoznak havonta, számukra a számla ismétlődés vagy a tömeges számlázás funkció is hatalmas segítség. Ezen specifikusságokat is figyelembe kell venni a választás során szerintem.

számlázó program

6. Webshopos illetve online bizniszekkel foglalkozó ügyfeleknél az integrációs lehetőségek

Az ilyen típusú ügyfeleknek egyértelműen olyan megoldásokra van szükségük, ahol automatizálni tudják a számlakiállítást, magyarul össze tudják kötni a saját rendszerüket (legyen az webshop, CRM rendszer vagy csak egy egyszerű honlap vagy időpontfoglaló szoftver) a számlázó programmal. És nagyon nem mindegy, hogy mit mivel és milyen áron tudnak összekötni, illetve az sem, hogy aztán az hibamentesen fog-e működni.

Itt jegyezném meg, hogy habár nem sok szó esik manapság az e-nyugtákról, de szerintem az ebben rejlő lehetőségek mellett sem szabad elmenni. Bizonyos esetekben ugyanis ez is adható (akár webshopból kártyás fizetés esetén magánszemélyes vásárlóknak), és ha valakinek ez könnyíti meg az életét, akkor miért ne használná. Igazán csak remélni tudom, hogy az online pénztárgépek kiterjesztése helyett majd a jogalkotó is inkább ebbe az irányba fog elmozdulni itt a nagy digitalizáció jegyében.

7. Ügyfélszolgálat

Fontosnak tartom azt is, hogy a számlázó program fejlesztői a magyar jogszabályi környezetben éljenek és dolgozzanak, hisz külföldről soha senki nem fogja megérteni az itteni rendszert és törvényeket. És minél komplexebb támogatást nyújtanak a saját szoftverük használatához, annál jobb. Ide értem természetesen az írásos blogbejegyzéseket, videós tartalmakat, az e-mailes kérdezési lehetőséget és természetesen a telefonos ügyfélszolgálatot is. A Billingo például jogosan pont ez utóbbi miatt nagyon kedvelt a vállalkozók körében, mert őket telefonon is el lehet érni.

Remélem ezzel a kis összefoglalóval sikerült némi iránymutatást adnom abban, hogy miket vegyünk figyelembe, amikor az ügyfeleink számára számlázó programot ajánlunk. Jómagam egyébként azt gondolom, hogy minden ügyfél saját igényeire szabottan kell megvizsgálni a lehetőségeket, és nem biztos, hogy mindenki számára ugyanaz a program lesz az ideális. Sőt, lehet hogy egy ügyfélnek a különféle tevékenységeire akár különböző programokat is ajánlunk, hisz egy vállalkozás használhat több számlázó programot is párhuzamosan. Mindenesetre mi könyvelők egy kis iránymutatással tudunk nekik segíteni legalább az indulásnál, és természetesen nem ördögtől való, ha mindenki szem előtt tartja a saját preferenciáit, azaz hogy mi fogja megkönnyíteni a saját és az ügyfelei életét is a jövőben, illetve a kettejük közötti kommunikációt és kapcsolattartást.

A Billingo azért jó választás az ügyfeleink számára, mert a fenti szempontoknak szinte teljes egészében meg tud felelni. Számunkra, könyvelők számára pedig hatalmas segítség az, ha mindent adatot egy szoftverből tudunk átemelni a könyvelő programunkba, és nem kell plusz szoftvereket beiktatni a számlázó és a könyvelő program közé. Őszintén szólva e miatt nagy lehetőséget látok most a Billingoban.

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.06.14., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

07 jún

TB törvény változásai

2020. július 1-jétől alapjaiban változik meg a TB törvény, ezért fontosnak tartom, hogy tájékoztassalak titeket ezekről a változásokról is.

Mi ez az új TB járulék és minimum járulékalap?
Milyen tervek vannak az egészségügyi szolgáltatási járulékra vonatkozóan?

Ilyen és hasonló kérdéseket boncolgattam ebben az élő adásomban:

Ha pedig szeretnéd önállóan elintézni pénzbeli ellátási igényeidet, akkor erre a tanfolyamra van szükséged: http://go.szampatikus.hu/hogyan-igenyelj-tappenzt-gyedet

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.06.01., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

09 máj

Számlák beküldése a NAV-hoz 2.0

Mi fog történni a számlákkal 2020. július 1-jétől, és mi 2021. január 1-jétől? Használhatóak-e továbbra is a számlatömbök, vagy sem? Mi lesz a nyugtatömbökkel?

Ilyen és hasonló aktuális és fontos kérdéseket válaszoltam meg ebben a Titkos éjjeli tippek adásomban:

A téma kapcsán érdemes még ezt a blogbejegyzésemet is böngészned.

Ha pedig szeretnél többet tudni úgy a befogadható számlákról mint arról, hogy hogyan kell helyesen kiállítanod magyar kisvállalkozóként a saját számláidat, akkor ez a tanfolyam pont Neked szól: https://szampatikus.hu/szamlazos-tanfolyam

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.05.04., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

04 máj

Reklámadós teendők

Meglepő ez a téma, hisz nincs is reklámadó, vagy legalábbis 0% a mértéke egységesen egy ideig?

Attól, hogy nem kell fizetni, teendők még igenis vannak vele (nyilvántartásba való bejelentkezés, nyilatkozat a számlán, de minimis kedvezmény stb. stb.).

Ha te is kíváncsi vagy, hogy tudok-e újdonságot mondani erről az adónemről, akkor nézd meg ezt a videómat:

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.04.06., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

19 ápr

Kamarai hozzájárulás

A kamarai hozzájárulás minden magyar vállalkozást érint, mégis sokan sok mindent nem tudnak még róla.

Hol kell regisztrálni, mikor, kinek, mennyit kell befizetni?
Van bárki, aki mentesülhet alóla?
Ilyen és hasonló kérdéseket vettem végig ebben a “Titkos éjjeli tippek” adásomban.

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.03.23., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

29 Már

Egyéni vállalkozásból egyszemélyes Kft

Ez egy tavaly nyári újdonság, de még sokan nem hallottak róla. Régebben is volt egy hasonló lehetőség a törvényben, de most kicsit egyszerűsödtek a lépések.

Ha te is kíváncsi vagy hogyan lehet egyéni vállalkozásból egyszemélyes Kft-t létrehozni, akkor nézd meg ezt a videómat!

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.03.09., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

25 Már

Hogyan lehet pénzt kivenni egy Kft-ből?

Ha neked is Kft-d van, és fogalmad sincs a lehetőségeidről, akkor érdemes végignézned ezt a videót!

Facebook oldalamon megszavaztattam ugyanis a követőimmel, hogy melyik témáról hallanának szívesen a következő “Titkos éjjeli tippek” adásomban. Több mint 40 hozzászólás érkezett, és toronymagasan a C) válasz nyert, azaz leginkább a Kft-ből való pénzkivételi módok érdeklik a követőimet.

A fény nem volt a legjobb sajnos, így a képminőségért elnézést kérek! 😉

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.02.24., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

21 feb

Vám és import áfa egyszeregy

Rendszeresen visszatérő kérdés a mikrovállalkozások körében is, hogy a külföldi beszerzések után hogyan, mikor és mennyi adót kell itthon fizetni.

Ezt a témát raktam most kicsit rendbe a fejekben.

Ha pedig alanyi adómentes vagy, akkor feltétlenül töltsd le ezt az infografikámat is, ami egyébként az áfások számára is tartalmaz hasznos infókat!

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.02.10., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

02 feb

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Vajon mekkora a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke, meddig kell bevallani és befizetni, egyáltalán kire vonatkozik pontosan?

Megtudod ebből a videómból!

Mivel 2020-tól bővült a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek köre, ezért fontosnak tartom, hogy tájékoztassalak titeket ennek a részletszabályairól is.

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.01.13., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.

28 jan

KATA tanfolyam kérdezz-felelek

Ebben a hétfői “Titkos éjjeli tippek” adásban az online katás tanfolyamommal kapcsolatban kérdezhettek a nézők bármit, és igyekeztem ezeket megválaszolni.

Szóval rendhagyó módon most nem egy adónemről beszéltem, hanem arról a kurzusról, amire itt tudsz jelentkezni: http://go.szampatikus.hu/kata-tanfolyam

————————————————————————————————————————-

A fenti információ megjelenésének időpontja 2020.01.27., ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves. A bejegyzés azóta nem frissült.